美國Spirit AeroSystems公司于10月31日宣布，已與加拿大龐巴迪公司達成一項最終協(xié)議，預計以現(xiàn)金價5億美元收購龐巴迪位于北愛爾蘭貝爾法斯特“肖特兄弟飛機公司” (Short Brothers)、摩洛哥卡薩布蘭卡及美國達拉斯的部分航天結(jié)構(gòu)資產(chǎn)和售后服務業(yè)務。
本次收購所涉及的龐巴迪公司業(yè)務在三個地點（占地總面積約340萬平方英尺）雇傭了4,000多名員工。業(yè)務內(nèi)容包括空中客車A220和A320neo的長期合同以及龐巴迪公司的商務和支線飛機。
在飛機結(jié)構(gòu)和制造領(lǐng)域，龐巴迪提供復合材料和金屬機翼、機艙、機身和尾翼零部件，以及由鋁合金、鈦合金和鋼制成的高價值機械組件。Spirit AeroSystems表示，資產(chǎn)收購的成功將為公司帶來世界一流的售后業(yè)務，未來公司業(yè)務量及其全球地理覆蓋面都將翻倍。
此外，Spirit AeroSystems將承擔約3億美元的凈養(yǎng)老金債務，以及約2.9億美元的政府補助還款義務，企業(yè)總估值為10.9億美元，相當于所收購業(yè)務2019年調(diào)整后EBITDA的10倍。交易完成時，Spirit AeroSystems將向龐巴迪公司支付5億美元，并將為養(yǎng)老金負債支付大約1.3億美元的現(xiàn)金，交易結(jié)束時的總現(xiàn)金為6.3億美元。
Spirit AeroSystems總裁兼首席執(zhí)行官Tom Gentile表示：“龐巴迪公司的運營為我們提供了世界一流的工程專業(yè)知識，尤其在先進復合材料方面擁有極強的創(chuàng)新能力。貝爾法斯特工廠除了全集成的A220復合材料機翼之外，在公務機機身生產(chǎn)中也取得了世界公認的矚目成就。這次收購符合我們增加空客訂單及發(fā)展售后市場業(yè)務的增長戰(zhàn)略。團隊對有機會將其業(yè)務擴展到北愛爾蘭和摩洛哥感到興奮。”
所收購的龐巴迪業(yè)務的預期收入在2019年約為10億美元。該交易預計將在2020年上半年完成，尚待監(jiān)管部門批準并符合慣例成交條件。Spirit AeroSystems預計將通過此次收購實現(xiàn)約6000萬美元的協(xié)同效應，這將使收購后的企業(yè)價值倍數(shù)（EV / EBITDA）為6.5倍。
摩根士丹利有限公司 （Morgan Stanley＆Co. LLC）和高盛公司（Goldman Sachs＆Co. LLC） 將擔任Spirit AeroSystems的財務顧問。
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