至誠(chéng)復(fù)材擬向至誠(chéng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的股東內(nèi)江華原、繆亞英發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)至誠(chéng)長(zhǎng)遠(yuǎn)100%的股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)為3323.05萬(wàn)元。同時(shí)公司擬向亞洲復(fù)材的股東威玻新材料集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)亞洲復(fù)材77.52%的股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)為1.04億元。
根據(jù)報(bào)告書(shū)，至誠(chéng)復(fù)材以3.42元/股的價(jià)格向交易對(duì)方內(nèi)江華原、繆亞英和威玻新材料集團(tuán)發(fā)行4000萬(wàn)股作為本次交易的對(duì)價(jià)支付。本次交易完成后，至誠(chéng)長(zhǎng)遠(yuǎn)成為至誠(chéng)復(fù)材的全資子公司，亞洲復(fù)材成為至誠(chéng)復(fù)材的控股子公司。
同時(shí)，至誠(chéng)復(fù)材擬以2.80元/股的價(jià)格向不超過(guò)30名不特定對(duì)象定向非公開(kāi)發(fā)行1000萬(wàn)股，募集配套資金2800萬(wàn)元用于亞洲復(fù)材年產(chǎn)五萬(wàn)噸高性能ECR玻璃纖維池窯拉絲及制品深加工項(xiàng)目建設(shè)。
因本次交易對(duì)方內(nèi)江華原及威玻新材料集團(tuán)屬于至誠(chéng)復(fù)材關(guān)聯(lián)方，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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